Lottomatica 集团已通知投资者，计划发行 5 亿欧元债券，为收购 SKS365 Malta Holdings 提供资金，收购金额为 6.4 亿欧元。

该交易于 11 月 2 日达成，Lottomatica 将成为意大利博彩业最大的全渠道集团，该公司将吸收 PlanetWin365 的 1000 多个投注点和 PlanetPay365 的 120 个街机场所——SKS365 的旗舰品牌。

为了给此次收购提供资金，Lottomatica 董事会计划发行和出售 5 亿欧元债券。 此次交易包括 2030 年到期的浮动利率高级有担保债券和 2028 年到期的 7.125% 高级有担保债券。

此次交易使 Lottomatica 增加了其资本储备，因为米兰证券交易所的博彩集团将获得额外的 5000 万欧元循环信贷额度。

预计债券将在 SKS365 交易完成日左右发行，交易撮合者预计该交易将于 2024 年第一季度完成。

目前，Lottomatica 对 SKS365 的收购正在接受审查，并等待意大利反垄断和竞争部门的监管批准。

2023 年是 Lottomatica 转型的一年，该公司于 5 月在米兰证券交易所重新上市。 集团领导重申 2023 年的指导方针，即实现 16.3 亿欧元至 16.9 亿欧元的全年收入表现，以及 5.7 亿欧元至 5.9 亿欧元的调整后 EBITDA。

在意大利政府对意大利的博彩法进行世代审查之际，Lottomatica 继续收购 SKS365 的资产。

议会批准后，审查的第一阶段将侧重于意大利陆基博彩法的现代化，这是解决长期存在的许可特许权争议所必需的。

审查还将进一步评估行业税收和陆基博彩规则，因为政府寻求采用固定的规则标准来运营该国 20 个行政区域内的博彩场所。